代表紹介

ＦＰ業界に入る前は約15年間税理士事務所にて勤務しておりました。
長らくお金に関する仕事をしているにもかかわらず、自身の住宅購入時に住宅ローンなどの知識がないことにショックを受け、その時にＦＰ（ファイナンシャルプランナー）という資格があることを知ります。
すぐにＦＰ資格を取得しましたが、当時ＦＰの就職先は保険会社か不動産会社しかありませんでした。
そのような中で、親和性のある行政書士事務所にて行政書士補助者兼FP業務をしながら経験を積み、その後意を決して総合保険代理店であるＦＰ事務所に転職しました。
しかし仕方のないことかもしれませんが、憧れていたＦＰ事務所では最終的には金融商品の販売が目的となっており、金融商品提案につながらないご相談は受け入れできない雰囲気でした。
相続アドバイス、経営者の資産管理、社会保険制度や税制の情報提供、働き方が家計に及ぼす影響・・といったお客様が求めていることのお役に立てないことに失望し、真の情報提供に特化したＦＰとして活動することにしました。
金融商品の販売と決別することによって、意外にもセミナー講師やセカンドオピニオンとしての個別相談の依頼が増え、独立系ファイナンシャルプランナーとして真にお客様のお役に立つことができるようになったと感じております。

保有資格

• １級ファイナンシャル・プランニング技能士
• 日商簿記１級（日本商工会議所簿記検定１級）
• 証券外務員一種
• 住宅ローンアドバイザー
• 第二種情報処理技術者
• 個性心理學研究所®認定講師(名古屋本部 ID:1083463)

所属団体

• ＮＰＯふらっと相談所
• ＮＰＯ家計を守る会（代表）

経歴

• 1992-1994ソフトウェア会社のプログラマーとして勤務
• 1994-2003浜松市内の税理士事務所に勤務
• 2004-2009専業主婦（二児の母）
• 2009-2014浜松市内の税理士事務所に勤務
• 2014-2019行政書士法人みそら／(株)みそらに勤務
• 2019-2020市内保険代理店にてFPとして勤務
• 2021-2022市内金融機関にてFPとして勤務
• 2022-フリーFP（FP知恵の蔵 代表）