個人のお客様

個人のお客様向けサービス

当事務所は、他のFPや金融機関からの提案の検証をする「セカンドオピニオン」のご依頼を多く承っております。

具体的には、

「保険の更新に際し保険料が跳ね上がり、新しい提案されたところが保険料に変わりがなく、内容はこれでいいのか分からない」

「資産運用としての保険商品を提案されたが為替や変動リスクがあり不安がある」

といった「保険」に関するセカンドオピニオン相談が全体の7割を占めております。
保険をきっかけに、退職後の年金のもらい方や健康保険、資産運用、働き方をどうしたらいいのか、といったご相談へつながる方が多くいらっしゃいます。

セカンドオピニオンご相談の際には他社様の提案書をご持参ください。

ご相談内容

保険の見直し
  • 他社からの保険提案の検証
  • 現在加入中の保険について、過剰な保障または不足している保障がないかの確認
  • 保険料負担が大きいため、必要最小限にしたい(保険のスリム化)
  • 契約者・被保険者・受取人についての税制の確認 など
家計の見直し
  • 家計の見える化
  • 無駄な支出の洗い出し
  • 固定費の削減
  • 年金生活に入るにあたっての家計のスリム化 など
リタイアメント相談
  • 退職金のもらい方
  • 年金の繰り上げ繰下げ
  • 退職後の健康保険の選択
  • 資産寿命の延命 など
キャッシュフロー表作成
  • 貯蓄の推移を表やグラフで見える化(新規作成)
  • 他FPが作成したキャッシュフロー表の検証 など
円満離婚の財産分与相談

円満離婚に際して、財産分与のために財産の見える化を行います。
公正証書作成や不動産の名義変更等は司法書士へおつなぎします。

相続税対策、遺産分け対策
  • 相続についての概要説明
  • 財産目録の作成
  • 遺言書についての概要説明
  • 必要に応じて士業におつなぎいたします
賃貸不動産経営の節税対策、承継対策
  • 賃貸不動産の利回り計算
  • 賃貸不動産の承継対策
  • 売却査定など必要に応じて専門家におつなぎいたします

ご相談料

90分13,200円(税込)
※完全予約制

必要な場合はキャッシュフロー作成などのシミュレーションを別途行います。
シミュレーションが必要な場合は、お見積りを提示いたします。
90分の個別相談で課題解決の方向性が分かり、スッキリされる方がほとんどです。

ご相談の流れ

STEP
フォームよりお申込み下さい
STEP
メールにて返信をいたします。
  

面談日時の候補、ご準備いただく書類などをお知らせします。

STEP
事務所にて面談を行います(90分)

お代金は面談時に現金にてお支払い願います。

STEP
面談記録(PDF)をメールにて送付いたします

面談内容をシェアするため、後日「本日の面談記録」をメールにてお送りします。

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