法人・団体のお客様

法人・団体のお客様向けサービス

  • 働き方の壁研修
  • 企業年金研修
  • 働く人のライフプラン研修
  • リタイアメント研修
  • 新入社員研修(ライフプラン、給与明細見方、貯蓄、保険、資産運用)
  • 従業員個別相談会
  • その他ご要望に応じて対応いたします

<研修で得られるメリット>

  • 従業員の方が「働き方の壁」について正しく理解することができます
  • 短期的な損得だけでなく、長期的にショートしないライフプランが描けます
  • 子供の成長とともに働き方を変えるタイミングが分かります
  • 節税方法を知り、手元にお金をのこすことができます
  • iDeCoやNISAを活用し効率的に資産形成ができます
  • 教育費・老後資金の準備ができます
  • 漠然とした不安が軽減され、安心して働くことができます


事例紹介

事例1「106万円の壁セミナー」

従業員の多くがパートタイマーで占める団体様のご依頼で、従業員様向けに「106万円の壁」についての研修をさせていただきました。
税や社会保険の概要説明のほか、ライフプラン別シミュレーションをご紹介し、「働き損」とった言葉に惑わさないご家庭に合った働き方を理解いただきました。
その結果、パートタイマーの多くの方が106万円の壁を超える働き方を選択され、正社員になられた方もいらっしゃいました。

事例2「個人事業主のための老後資金の備え方講座」

信用金庫様のご依頼で、顧客である個人事業主様向けに「老後資金の備え方講座」をさせていただきました。
公的年金、小規模企業共済、国民年金基金など個人事業主のための公的制度から、年金の繰上げ繰下げ、効果的な受け取り方(出口戦略)などをご紹介しました。
その結果、制度加入や掛金増額、不要な保険の整理などにつながり、お客様の手元資金の増加につながりました。

講師料

講座内容や参加者の人数などにより異なりますので、ご相談ください。
おおよその目安:60分講座(参加者20名程度)33,000円(税込)
遠方の場合は交通費を別途頂きます。

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